Insightly ir ļoti daudzpusīga CRM platforma, kas piedāvā ļoti pielāgojamus informācijas paneļus un plūsmas, lai sekotu līdzi notiekošajai pārdošanai. Tam ir arī daudz funkciju kontaktu pārvaldīšanai, un pārdošanas procesā tiek iekļauti daži projektu vadības rīki. Kopumā Insightly ir daudz patīkama.
Plāni un cenas
Insightly piedāvā četrus plānus, tostarp bezmaksas plānu. Insightly bezmaksas versija ir paredzēta tikai diviem lietotājiem, tāpēc tā galvenokārt ir noderīga maziem jaunizveidotiem uzņēmumiem, lai izkļūtu no zemes.
Apmaksātā Plus plāna cena ir USD 29 vienam lietotājam mēnesī līdz pat 2500 e-pastiem dienā, 250 pielāgotiem laukiem un 100 000 potenciālajiem klientiem un kontaktiem. Tomēr ņemiet vērā, ka plāns Plus neietver automatizētu potenciālo pirkumu piešķiršanu, darbplūsmas automatizāciju vai izejošo e-pastu plānošanu.
Lai izmantotu šīs funkcijas, jums būs nepieciešams profesionālais plāns, kura cena ir 49 USD vienam lietotājam mēnesī. Tas arī palielina jūsu datu bāzes ierobežojumu līdz 5000 e-pastiem, 500 pielāgotajiem laukiem un 250 000 potenciālajiem klientiem un kontaktiem. Ja jums nepieciešama vēl lielāka datu bāze, uzņēmuma plāns mēnesī maksā 99 USD vienam lietotājam un dod jums 10 000 e-pasta ziņojumu, 1000 pielāgotus laukus un 500 000 potenciālo klientu un kontaktpersonu.
Iespējas
Insightly ir milzīgs funkciju kopums, kas padara šo platformu piemērotu jebkura lieluma uzņēmumiem. Programmatūra iespaidīgā mērā apvieno CRM ar projektu vadību, tāpēc tā ir ideāla platforma sarežģītu pārdošanas cauruļvadu pārvaldīšanai.
Svina vadība
Insightly vadošo vadības rīki ir ārkārtīgi bagāti, tāpēc sākotnēji platformā jaunu kontaktu ieviešana var būt milzīga. Programmatūra atdala potenciālos klientus un kontaktus, pēdējiem pārstāvot potenciālos klientus, ar kuriem jūsu pārdošanas komanda jau ir sazinājusies. Varat izmantot pielāgotus laukus, lai pievienotu informāciju par potenciālajiem pirkumiem, un visi e-pasta ziņojumi, tālruņa zvani, piezīmes un citi procesa dati tiek automātiski marķēti kontaktu ierakstā.
Diemžēl Insightly nav daudz dažādu rīku jaunu potenciālo klientu ģenerēšanai. Izmantojot platformas mobilo lietotni, varat izveidot HTML tīmekļa veidlapas un skenēt vizītkartes. Bet programmatūra nav integrējama sociālajos medijos, un jūs nevarat automātiski nokasīt kontaktinformāciju no uzņēmuma vietnēm.
Lai gan platformai trūkst svina ģenerēšanas, tas kompensē automatizāciju. Pārvaldnieki var izveidot potenciālo pirkumu piešķiršanas kārtulas, pamatojoties uz pielāgotiem lauka datiem, lai automātiski piešķirtu potenciālos pirkumus atsevišķām tirdzniecības pārstāvēm vai pārdošanas komandām. Tas ir liels palīgs, ja jūsu pārdošanas nodaļa tiek segmentēta, piemēram, pēc ģeogrāfijas vai produktu līnijas.
Pārdošanas piltuve
Insightly piedāvā ļoti pielāgojamu pārdošanas piltuvi, kas ļauj izsekot visu to darījumu statusu, ar kuriem jūsu pārdošanas komanda strādā. Darījumus ir viegli pārvietot pa cauruļvadu, noklikšķinot un velkot, un jūs varat izvēlēties starp tradicionālo saraksta skatu vai kanban stila dēli.
Viena no labākajām Insightly pārdošanas piltuves lietām ir tā, ka platforma ļauj jums izveidot automatizētas darbību kopas. Būtībā tie ir uzdevumu saraksti, kas tiek atkārtoti katram potenciālajam klientam, kad viņi nonāk jaunā pārdošanas cauruļvada posmā. Kontroles saraksti uztur jūsu pārdošanas komandu uz pareizā ceļa un ļauj precīzāk uzraudzīt darījuma statusu katrā cauruļvada posmā.
Varat arī iestatīt darbplūsmas automatizācijas, kas ir saistītas ar pārdošanas piltuvi. Automatizācijas veidnes ļauj, piemēram, nosūtīt e-pastu, kad kontakts pārvietojas noteiktā piltuves posmā. Noderīgi ir arī automatizētas darbplūsmas, lai izveidotu sākotnējo kontaktu pēc tam, kad potenciālais klients nonāk jūsu CRM datu bāzē.
Ziņošana
Insightly piedāvā ļoti spēcīgas ziņošanas funkcijas. Platforma ir aprīkota ar vairākiem informācijas paneļiem, kas paredzēti, lai sniegtu pārskatu par jūsu biznesu un pašreizējiem darījumiem. Bet jūs varat arī pielāgot savus informācijas paneļus, lai iegūtu detalizētu pārskatu par to, kā darbojas dažādas pārdošanas komandas un vai viņi sasniedz pārdošanas mērķus.
Vēl labāk, Insightly atbalsta salīdzinoši vienmērīgu integrāciju ar Microsoft Power BI. Šī savienošana pārī ļauj patiešām izmantot datus no CRM programmatūras un apvienot tos ar pārējā biznesa datiem. Varat izmantot Microsoft Power BI, lai programmā Insightly izveidotu vairāk pielāgotu informācijas paneļu un CRM platformā pievienotu uzlabotus vizualizācijas rīkus.
Saskarne un lietošana
Sākumā ieskats var būt milzīgs. Platforma piedāvā ļoti daudz dažādu rīku, un uzlabotas darbplūsmas automatizācijas un informācijas paneļa pielāgošanas iespējas tikai palielina lēmumu paralīzes sajūtu. Tomēr programmatūra ir labi organizēta, un ar to kļūst vieglāk rīkoties. Diemžēl nav iespējas slēpt funkcijas, kuras neizmantojat, lai samazinātu saskarnes sarežģītību.
Platforma patiešām piedāvā mobilo lietotni iOS un Android, lai gan tai ir daži trūkumi. Īpaši lietotāji nevar nosūtīt e-pastus vai pārbaudīt, vai e-pasta ziņojumi tika atvērti, izmantojot mobilo lietotni. Tomēr lietotne ļauj tirdzniecības pārstāvjiem pievienot potenciālos pirkumus, skenējot vizītkartēs, vai pārvietot darījumus pa pārdošanas cauruļvadu. Pārvaldnieki var piekļūt pat darbību kopām, lai modificētu uzdevumu kontrolsarakstus, atrodoties ceļā.
Atbalsts
Insightly liek lietotājiem maksāt par klientu apkalpošanu atsevišķi no primārajiem plāniem. Izmantojot Insightly plānu, jūs saņemat tikai e-pasta atbalstu un piekļuvi tiešsaistes dokumentācijai.
Premium atbalsta plāns maksā 1500 USD gadā, un tas papildina atbalstu pa tālruni, atbildes uz e-pastu mazāk nekā četrās stundās un 10 apmācības sesijas gadā. Galīgais atbalsta plāns maksā 3000 USD gadā, un tas piešķir jūsu uzņēmumam prioritāru atbalstu pa tālruni, atbildes uz e-pastu mazāk nekā vienas stundas laikā un 30 apmācības gadā. Ir pieejams arī administratora atbalsta plāns par USD 10 000 gadā, kas jūsu uzņēmumam sniedz neierobežotas apmācības sesijas un palīdz Insightly izstrādes komandas platformu pielāgošanā.
Sacensības
Insightly ir daudz rīku, tostarp darbplūsmas automatizācija un pamata projekta vadība. Šajā ziņā tas visvairāk līdzinās Zoho CRM un Salesforce. Kaut arī Zoho CRM cena ir līdzīga, Salesforce ir ievērojami dārgāka. Šo platformu galvenā priekšrocība ir tā, ka uzlabotas atskaites ir iebūvētas, nevis atkarīgas no integrācijas ar Microsoft Power BI.
Galīgais spriedums
Insightly ir ļoti spējīga CRM programmatūra ar progresīviem rīkiem, lai pārvaldītu darījumu virzību pa jūsu cauruļvadu. Platformas automatizētie darbplūsmas un potenciālo pirkumu piešķiršanas rīki ir liela priekšrocība vidēja un liela izmēra uzņēmumiem. Insightly varētu izmantot vairāk potenciālo klientu ģenerēšanas rīkus un lētākas atbalsta iespējas, taču citādi platforma ir ļoti pievilcīga.
- Šeit varat reģistrēties pakalpojumā Insightly.